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耐火材料行業可循整合思路

 

 

  近年來,我國耐火材料行業基本都保持了20%以上的增長率(2008年為8%),2009年增長率更是達33%。2007年,我國耐火材料產量已經超過世界耐火材料總產量的50%,年銷售收入突破1000億元,利潤總額突破80億元。

  研究顯示,我國耐火材料下游需求依然旺盛。作為耐火材料主要運用行業(占比約為70%)的鋼鐵行業預計2010年預期需求1249萬噸;玻璃行業2010年預計需求熔鑄氧化鋁與中高檔熔鑄鋯剛玉分別為6752噸、71504噸;有色、水泥也保持了一個穩定的需求量。

  我們預計,耐材行業將有包括行業整合、材料往高檔化發展、整體承包下游企業需求等5個發展趨勢。其中,耐材行業整合兼并為必然趨勢最值得注意。我們預計,整合的形式主要是上游整合與行業內整合。上市公司的整合將發生在擁有資源或擁有客戶的耐火材料廠家中。

  據此,在眾多耐火材料股中,我們首推濮耐股份(002225),預計該公司2010-2011年EPS(每股收益)分別為0.48元、0.65元,PE(市盈率)分別為30倍、23倍,該公司在上下游整合戰略上明顯快于北京利爾,而其整體承包占比亦有較大提升空間,同時考慮行業需求處上升周期,建議增持,目標價17.4元(該股昨日收報于13.59元)。


 
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