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耐火材料行業知識

2018年全國耐火材料行業生產運行情況及分析

  一、全國規模以上工業整體運行情況
  2018年12月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.7%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速比11月份加快0.3個百分點;環比增長0.54%。2018年全年,規模以上工業增加值同比增長6.2%,增速較1-11月份回落0.1個百分點。
  2018年,在41個工業大類行業中,32個行業利潤總額比上年增加,9個行業減少。
  2018年,規模以上工業企業實現主營業務收入102.2萬億元,比上年增長8.5%;發生主營業務成本85.7萬億元,增長8.3%;2018年全國規模以上工業企業實現利潤總額6.64萬億元,同比增長10.3%;主營業務收入利潤率為6.49%,比上年提高0.11個百分點。
  2018年末,規模以上工業企業應收賬款14.3萬億元,比上年增長8.6%;產成品存貨43119.1億元,增長7.4%。
  2018年,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為83.88元,比上年減少0.2元;每百元主營業務收入中的費用為8.7元,增加0.02元;每百元資產實現的主營業務收入為93.3元,增加1.6元;人均主營業務收入為128.7萬元,增加14.5萬元;產成品存貨周轉天數為17.2天,與上年持平;應收賬款平均回收期為47.4天,增加0.3天。
  二、耐火材料行業生產運行情況
 。ㄒ唬┥a運行情況
  2018年,根據協會統計全國耐火材料產量2345.22萬噸,同比增長2.30%。其中,致密定形耐火制品1327.38萬噸,同比增長2.33%;保溫隔熱耐火制品54.10萬噸,同比增長5.14%;不定形耐火制品963.74萬噸,同比增長2.10%。
 。ǘ┻M出口貿易情況
  2018年全國耐火原材料進出口貿易總額44.44億美元,比上年同期增長34.26%。其中出口貿易額41.69億美元,同比增長35.55%;進口貿易額2.75億美元,同比增長17.24%。
  全國耐火原材料出口總量635.49萬噸,同比降低0.54%。其中耐火原料出口量454.95萬噸,同比降低3.10%;耐火制品出口量180.54萬噸,同比增長6.54%。
 。1)主要耐火原料出口情況
  電熔鎂砂和燒結鎂砂合計出口量151.31萬噸,占耐火原料出口總量的33.26%。
 。2)耐火制品出口情況
  堿性耐火制品出口量占耐火制品出口總量的53.56%。
  三、主要下游行業生產運行情況
 。ㄒ唬╀撹F行業運行情況
  1、中國鋼鐵行業生產運行情況
  2018年,全國粗鋼產量9.28億噸,比上年增長6.6%,增速比上年提高0.9個百分點;鋼材產量11.06億噸,增長8.5%,提高7.7個百分點。
  2、世界鋼鐵工業生產情況
  據世界鋼協統計數據,2018年全球(66個國家和地區)粗鋼產量達17.90億噸,同比增長4.5%。除日本和歐盟(28)合計略有下降外,全球其他國家(地區)粗鋼產量不同程度的增長,中國大陸粗鋼產量占全球的51.87%。
 。ǘ┙ú男袠I生產運行情況
  2018年,全國水泥產量21.77億噸,比上年增長3%,上年為下降0.2%;熟料產量14.22億噸,同比增長3.56%。
  平板玻璃產量8.69億重量箱,增長2.1%,增速比上年回落1.4個百分點。
 。ㄈ┯猩饘傩袠I生產運行情況
  2018年,全國十種有色金屬產量5688萬噸,比上年增長6%,增速比上年提高3個百分點。其中,銅產量903萬噸,增長8%,提高0.3個百分點;電解鋁產量3580萬噸,增長7.4%,提高5.8個百分點;鉛產量511萬噸,增長9.8%,提高0.1個百分點;鋅產量568萬噸,下降3.2%,降幅比上年擴大2.5個百分點。氧化鋁產量7253萬噸,增長9.9%,增速比上年提高2個百分點。
  四、耐火材料及主要下游行業運行特點
 。ㄒ唬┠突鸩牧闲袠I運行特點
  1、耐火材料產量小幅增長
  2018年全國耐火材料產量在連續四年下降的運行態勢下有所增長,同比增長2.30%;其主要原因是主要下游行業運行均呈現增長態勢,耐材市場需求加大。特別是硅磚市場需求增加幅度較大,產量同比增長39.97%;鎂質耐火制品產量同比增長29.95%,除市場需求增長外,出口量增幅較高,補2017年庫存也是主要因素之一。
  2、出口貿易額再創歷史新高,出口貿易質量明顯提升。
  2018年耐火原料及制品出口貿易額首次突破40億美元,達41.69億美元,再創歷史新高;耐火原料出口貿易額也首次突破20億美元。呈現了出口貿易額增幅高于出口量增幅的良好局面,出口貿易質量明顯提升。
 。1)耐火原料出口貿易呈現出口量下降,出口貿易額高幅增長的良好局面。
  2018年,耐火原料出口量同比降低3.10%,出口貿易額高幅增長27.25%,比出口量增幅高30.35個百分點。
  特別是電熔鎂砂、燒結鎂砂、天然鱗片石墨和耐火鋁粘土出口貿易額增幅比出口量增幅分別高64.77、73.19、36.31和22.37個百分點。
 。2)耐火制品出口貿易高幅增長
  2018年,耐火制品出口量同比增長6.54%,出口貿易額高幅增長47.28%,比出口量增幅高40.74個百分點。其中堿性耐火制品出口貿易額增幅比出口量增幅高52.32個百分點;鋁硅質耐火制品出口貿易額增幅比出口量增幅高23.27個百分點;其它耐火制品出口貿易額增幅比出口量增幅高14.45個百分點。
  堿性耐火制品出口量占耐火制品出口總量(不含不定形耐火材料)的53.56%。
 。3)耐火原料及制品出口平均價格全面上漲
  2018年,全國耐火原材料出口綜合平均價格同比增長36.29%,其中耐火原料出口平均價格同比增長31.32%;耐火制品出口平均價格同比增長38.25%。
  其中主要耐火原料燒結鎂砂、電熔鎂砂、耐火鋁粘土、棕剛玉和天然鱗片石墨出口平均價格同比分別增長65.42%、52.94%、29.03%、22.66%和41.08%。
  堿性耐火制品、鋁硅質耐火制品和其它耐火制品出口平均價格同比分別增長48.81%、23.13%和10.49%。
 。ǘ┲饕掠涡袠I運行特點
  1、產量持續增長
  2018年,主要下游行業產量保持平穩、持續增長。全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量分別同比增長6.6%、3.0%、2.1%和6.0%。粗鋼產量突破9億噸,又創歷史新高。
  2、產品價格高位波動運行
  2018年,主要下游行業產品價格總體高位運行,年末呈下降趨勢。
  鋼材綜合價格指數平均為115.8點,同比增長7.6%。上半年基本穩定在110~120點,7月起價格持續上漲,至11月鋼材價格開始快速下跌,截至12月底跌至107.1點,較年內最高點下降13%。
  全國通用水泥平均出廠價格396.7元/噸,同比增長22%;平板玻璃平均出廠價75.7元/重量箱,同比增長3.5%。
  有色金屬行業銅、鉛平均價格同比分別上漲2.9%和4.1%,漲幅同比回落26個和22個百分點,鋁、鋅平均價格同比下降1.8%和1.7%。
  3、經營質量明顯提高
  2018年,主要下游行業除有色金屬行業效益下降外,其它行業經濟效益明顯提高,創歷史最好水平。
  鋼鐵行業主營業務收入7.65萬億元,同比增長13.8%;實現利潤4704億元,同比增長39.3%。其中重點大中型鋼鐵企業主營業務收入4.13萬億元,同比增長13.8%;實現利潤2863億元,同比增長41.1%,利潤率達到6.93%。
  水泥主營業務收入8823億元,同比增長25%,實現利潤1546億元,增長114%;平板玻璃主營業務收入761億元,同比增長7.2%,實現利潤116億元,增長29.1%。
  有色金屬企業主營業務收入5.43萬億元,同比增長8.8%;實現利潤1855億元,同比下降6.1%。其中采選業利潤416億元,同比持平;冶煉和加工業實現利潤分別為679和756億元,同比下降10.2%和5.6%。特別是鋁行業實現利潤同比下滑40.1%。
 。ㄈ┠突鸩牧现攸c企業經營情況簡要分析
  2018年,通過對68家耐火材料重點企業經營狀況調研顯示,各項經濟技術指標延續了2017年的增長運行態勢持續增長。
  耐火材料產量(含部分耐火原料)942.05萬噸,同比增長4.29%;銷售收入557.28億元,同比增長38.67%;實現利潤43.72億元,同比增長96.89%。呈現了銷售收入增幅高于產量增幅,實現利潤增幅高于銷售收入增幅的良好局面,經營質量和生產集中度明顯提高,總體運行平穩。但仍存在以下問題:
  1、耐火制品生產企業經營質量雖同比增長幅度較大,但實際效益仍然低于全國工業企業平均水平。
  2018年,耐材重點企業實現利潤同比增長96.89%,主營業務收入利潤率為7.84%,比全國工業企業主營業務收入平均利潤率高1.35個百分點,增幅較為可觀。但扣除其中純耐火原料生產企業,60家耐火制品生產企業主營業務收入利潤率為6.51%,比全國工業企業平均水平高0.02個百分點。但是耐火制品生產企業中,有些生產企業也有耐火原料生產量?鄢突鹪虾湍筒恼w承包利潤中所含爐襯砌筑施工,爐前日常維護等應獲利潤,耐火制品的銷售利潤率雖有所增長,但遠低于全國平均水平。
  2、虧損企業虧損面有所減少,虧損額增幅較大。
  68家重點企業中虧損企業3家,虧損面4.41%,比上年同期下降了1.65個百分點;但虧損企業虧損額8125萬元,同比增長197.73%。
  3、應收賬款略有增長,但仍然是影響生產企業經營安全的主要因素。
  截止2018年12月末,重點企業應收貨款總額137.37億元,同比增長0.49%。
  68家耐材重點企業中有44家企業應收貨款上升,上升企業面為64.71%。其中應收貨款同比上升20%的生產企業20家,占應收賬款上升企業的45.45%。特別是有9家企業應收貨款數額同比上升50%以上。不僅明顯增加了生產企業的資金占用和財務成本,也將嚴重威脅生產企業的經營安全。
  五、2019年耐火材料行業經濟運行中應注意的幾個問題從耐火材料市場需求的角度看,對2019年主要下游行業的運行走勢說法不一,有的說粗鋼產量可能突破9.5億噸,同時指出鋼鐵行業形勢不如2018年是基本趨勢。業內專家認為,未來幾年鋼鐵行業將迎來大搬遷、大重組、大調整、大提升,實現2025年鋼鐵產業集中度達到60%的目標。實際對鋼鐵企業的搬遷也有眾多的不同意見和看法。從近年來的預測情況看,和實際運行情況差距很大,8億多噸鋼/年的時候一邊倒的預測結果是到了峰值弧頂區,但粗鋼產量卻突破了9億噸。
  對此,我們要理性面對,盡管國際、國內經濟、貿易形勢不確定因素較多,但我國經濟將持續保持中高速增長,基礎設施建設力度也不會快速減弱。特別是近期國家對民營企業的支持力度不斷加大,主要下游行業的經濟運行將相對穩定,不會出現大起大落,全國宏觀經濟環境仍將保持穩中向好的發展態勢,因此耐材生產企業要在緊緊抓住國內、國際兩個市場的同時,密切注意以下幾個問題。
  1、提高產業集中度是實現行業高質量發展的重要因素(1)目前是規范市場秩序,提高產業集中度的最佳機遇期耐火材料是嚴重產能過剩行業,從上世紀90年代初以來就一直處無序競爭的狀態。我國耐材生產企業眾多,高度分散,是造成行業惡性競爭的主要因素。目前市場在向逐步規范化的方向轉化,是我們進一步整合和規范耐材市場秩序的極好機遇。
  一是因市場、資金及環保整治等因素致使一部分中小企業停產或出局;二是耐材市場商業模式的轉變,導致市場向大型優勢企業轉移。
  目前整體承包的商業模式雖然有付款滯后等不利因素,但對整合、規范市場秩序、產業集中度的提高起到了積極的推動作用。
 、僬w承包的商業模式對耐材生產企業的產品質量、品種和設計、施工、維護的配套能力等要求極高,勢必導致市場向大型優勢企業轉移。
 、诖笮蛢瀯萜髽I承包合同簽訂后,由于受產品品種限制,必然選擇一些中小企業產品予以配套,形成一種新的合作模式,從而逐步增強大型優勢企業的市場話語權。
  近年來,行業產業集中度有所提高,特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司,通過自身發展和聯合重組,企業規模迅速擴大,為產業集中度的提升做出了積極貢獻。目前通過總承包的商業模式,又在耐材企業間開始形成“戰略合作”的商業模式,同樣有助于產業集中度的提高,市場秩序的規范和市場話語權的提升。
  從2018年的經營情況看,全國耐火材料總量同比增長2.30%,而耐材重點企業產量同比增長4.29%。排名前十家耐材企業銷售收入總額達272.49億元,比上年增加78.47億元,同比增長40.44%,也佐證了耐材市場在向大型優勢企業轉移。
  目前的市場競爭主要在大型優勢企業之間,我們期望能在市場趨于集中的情況下,通過企業間的協商合作,合理整合現有市場,以提高企業個體和行業整體經營質量為前提,達到互惠共贏的良好效果。
 。2)大型重點優勢企業版塊初步形成,為行業生產集中度的提高奠定了良好的基礎。
  2018年,耐火材料主營業務收入超10億元的生產企業17家,其中超30億元的企業5家,超20億元的企業3家。另有北京通達,中鋼耐火和唐山國亮主營業務收入也近10億元。
  這些企業為行業集中度的提升起到了積極的帶動作用,其中增幅20%以上的企業8家,排名前5家企業增幅均30%以上。特別是濮耐股份、瑞泰科技和利爾股份三家上市企業增長幅度較大。
 。3)環保治理將有力推動產業集中度的提高
  在國家環保整治力度加大的大環境下,耐材主產區地方政府也紛紛出臺環保整治提升的具體措施。
  目前遼寧和山東兩省分別制訂了《鎂質耐火材料工業大氣污染物排放標準》和《山東省區域性工業大氣污染物排放標準》,并已于2019年1月1日執行。其它地區也制定措施,嚴格管控。在環保整治過程中,將導致環保不達標的企業出局,有力推動產業集中度的提高,同時有的地區在經濟調整中制定了去產能規劃。
  2、環境治理形勢依然嚴峻
  各生產企業要充分認清環境治理今后的發展趨勢,近兩年的中央經濟工作會議和政府工作報告,都提出了“三大攻堅戰”。污染防治是其中之一。2018年6月27日《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動規劃的通知(國發【2018】22號)。其中第二部分第七條明確指出“持續推進工業污染源全面達標排放,將煙氣在線監測數據作為執法依據,加大超標處罰和聯合懲戒力度,未達標排放的企業一律依法停產整治。
  3月3日下午,“兩會”首場部長通道在人民大會堂舉行,生態環境部部長李干杰表示,污染防治攻堅戰不放寬不放松,不走回頭路。要做到“4567”,一是有效克服四種不良情緒和心態;二是保持五個“堅定不移”;三是認真落實六個“做到”;四是聚焦打好七場戰役。
  因此,環保治理絕不是短期行為,更不是應對環保督察、環保達標的階段性任務,已成為企業生命的底線。企業是環境責任主體,對企業的環境監管體系越來越健全,環境治理不再是一陣風,環保政策不再“一刀切”,差別化的環保政策倒逼落后產能和不達標企業出局是大勢所趨。
  目前,山東淄博地區相對穩定,正在向超低排放努力,減少200萬噸產能的目標即將實現。
  遼寧的生產企業的環保意識逐漸增強,海城、營口地區的重點企業正在進行污染排放達標治理,已達標的窯爐開始陸續恢復生產。
  河南省環境污染防治制定了嚴密的管控措施,鄭州市政府主要領導指示,“拼盡全力堅決完成退出后20的目標”,落實“最嚴細的管控、最嚴格的監督、最嚴肅的問責和最嚴格的處罰”。各縣(市)制定具體措施,組織落實。
  特別是除遼寧和山東外,其它地區還沒有耐火材料工業大氣污染物排放標準,在執行和落實過程中難度更大些。
  3、穩定耐火原料和制品的市場價格,鞏固和發展目前良好的經營局面。
  2017年耐火原料價格高幅上漲,耐火制品價格又未能及時跟進,一時間給耐火制品生產企業造成了很大的成本壓力,F在回頭看,環保整治力度加大,耐火原料價格的上漲,給耐火材料產業集中度的提升,市場秩序的規范和經營質量的提高等創造了條件。
  一是有力推動了耐火制品價格的上漲;二是有力推動了產品貨款的回收,市場有望向正常的經營秩序轉變,全行業的經營態勢好轉,且好于往年。對此需認真總結,嚴格關注以下問題。
 。1)穩定耐火原料和制品價格,嚴防大起大落。
  耐火原料,特別是鎂質耐火原料由于產能嚴重過剩,長期以來在市場無序競爭的環境下一直微利運行,遵循市場經濟規律,適度提高產品價格,使企業得到合理的利潤空間是完全必要的,無可非議。到目前為止,耐火原料生產企業獲得合理利潤空間目的已基本達到。耐火制品價格并未完全到位,特別是國內市場價格很低,制品企業6.24%的利潤率,再扣除砌筑施工,日常維護及部分原料應獲利潤,我們的耐火制品價格是多少?實際上遠低于出口價格。
  2018年主要耐火原料價格總體穩定。市場經濟條件下,產品價格小幅波動不可避免,但大起大落將嚴重影響生產企業和行業的經濟運行。
  因此,產品價格的穩定至關重要,嚴防產品價格的大起大落。否則搞亂了市場,損失的是企業利益。
 。2)從源頭做起,控制總量
  從源頭做起,控制生產總量是穩定產品價格的唯一因素,在保證市場需求的前提下,既要嚴控礦石的開采量,又要控制耐火原料的生產總量,在市場經濟條件下才能有效保證產品價格的相對穩定。目前遼寧礦業集團已正式運作,在保證市場需求的前提下嚴控開采總量,對保證產品價格的穩定將起到積極的作用。
 。3)嚴格控制新增產能
  2018年耐火原料生產企業實現利潤較為可觀,刺激一些企業加大了投資力度,建設新的生產能力,擴大企業生產規模。希望生產企業要保持清醒的頭腦,謹慎行事。
  耐火原料本來產能嚴重過剩,市場需求有限,無序的擴大產能,受害的是企業。其一如果礦石開采受控,新增產能將形成無米之炊;其二如果礦石放開,將勢必導致市場秩序再度混亂,價格大幅下滑,企業無利可圖。
  因此,只有產品價格的穩定,才能保證來之不易的經營局面。
  4、資金問題仍然是影響企業經營安全的重要因素耐材重點企業應收貨款近二年有所下降,特別是2017年下降幅度較大,但2018年重點企業應收貨款又呈現上升趨勢,截止2018年12月末,重點企業應收貨款總額137.37億元(數額仍然較大),同比增加0.67億元,增長0.49%。
  近期中央政府加大了對民營企業的扶持力度,為民營企業排憂解難,更大的激發市場活力。李克強總理于2018年11月9日主持召開了國務院常務會議,為清理政府部門和國有大企業拖欠民營企業賬款,會議決定抓緊開展專項清欠行動,國辦牽頭督辦,有關部門各負其責,審計部門要介入。凡有此類問題的都要建立臺賬,對欠款“限時清零”。嚴重拖欠的要列入失信“黑名單”,嚴厲懲戒問責。對地方政府、部門拖欠不還的,中央財政要采取扣轉其在國庫存款或相應減少轉移支付等措施清欠。大力清理規范工程建設領域保證金,大幅提升商業債務違約成本,嚴禁發生新的欠款。清欠情況春節向國務院報告。
  2019年1月30日(春節前),李克強總理再次主持召開國務院常務會議,聽取了清理拖欠民營企業賬款的工作匯報,加大清欠力度完善長效機制,按照黨中央、國務院部署,去年11月以來,各地區、各有關部門和大型國有企業積極清理被拖欠的民營企業中小企業賬款。目前全國政府部門、大型國有企業已清償賬款1600多億元。
 、偌哟笄迩妨Χ,建立臺賬,抓緊制定清償計劃,春節前農民工工資拖欠要力爭“清零”。地方政府新增債券要優先用于償還拖欠款,地方政府融資平臺通過發債或其他金融工具置換存量債務節省的利息支出要全部用于清欠。對目前已確認的多年拖欠款,力爭年底前全國政府部門和大型國有企業清償一半以上。中央企業要帶頭優先償還對民營企業的逾期債務,年底前做到“零拖欠”。其他國有企業也要加快清欠。
 、趶娀椴槎酱俸蛯m棇徲,對工作不力的地方和部門予以通報,公布影響惡劣的典型案例,對失信人實施聯合懲戒。
 、圩ゾo建立防范拖欠長效機制,嚴禁政府工程項目以各種方式要求企業帶資承包,提高支付工程進度款最低比例要求,修訂完善法規制度,嚴防發生新的拖欠。
  耐火材料行業絕大多數為民營企業,各生產企業要牢牢抓住這一有利時機,加大清欠力度,盡最大可能地回收逾期賬款。
  為配合國家清理民營企業賬款的專項行動,中國耐材協會于2月15日下發了“關于填報耐火材料生產企業2018年應收賬款及回收情況統計表的通知《中耐協發(辦)字【2019】5號》,擬對目前生產企業應收賬款和回收情況進行一次專項調查,并將調查結果整理后向政府有關部門呈遞專報,望生產企業予以配合。
  5、企業做大的同時,要注重經營質量的提升
  耐火材料行業本來產業集中度極低,重點企業做大企業規模,推動行業集中度的提高無可非議,扶優扶強也是政府的政策導向。
  但是在擴大企業規模的同時,更要注重企業經營質量,絕不能以低價和犧牲貨款回收期去搶占市場,擴大企業規模。2018年重點企業中,有9家生產企業應收貨款占2018年銷售收入的50%以上,其中6家企業占60%以上,最高占100%以上。這樣企業的資金風險很大,即增加了企業的財務費用,也拉高了企業財務成本,影響了企業的經濟效益,加大了企業的經營風險,應引起相關企業的高度重視。
  總之,2018年是耐火材料行業經營狀況最好的一年,2019年鞏固和擴大經營效果是諸項工作中的重點,希望耐材生產企業要進一步夯實經營基礎,強化企業內部經營管理,為耐火材料行業產業集中度的提高,實現高質量發展做出貢獻。
 


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